İçindekiler
Altyapı ETF’leri, yatırımcılara bu kazançlı sektöre farklı bir yaklaşım sunuyor. Ayrıca, altyapı endüstrisi küresel bozulmanın eşiğinde. Yatırımcılar, sermaye mevcudiyetini değiştiren, çevresel öncelikleri değiştiren ve hızlı kentleşme gibi değişiklikleri yapan şirketlere katılabilir. Ayrıca, bu, yatırımcılara bu sektördeki aksaklıklara erkenden girmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.
6 Altyapı ETF’sinin Listesi
- Global X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si (YARALAR: PAVE)
- iShares Küresel Altyapı ETF’si (Nasdaq: IGF)
- FlexShares STOXX Küresel Geniş Altyapı Endeksi Fonu (NYSE: NFRA)
- iShares ABD Altyapı ETF’si (YARALAR: IFRA)
- SPDR S&P Küresel Altyapı ETF’si (NYSE: SSGA)
- Alerian Enerji Altyapısı ETF (NYSE: ENFR)
Aşağıda, bu altyapı fonları için öne çıkan noktaları aşağıda inceleyeceğim. Bu, her fonun bir tanımını, fonun en büyük varlıklarını ve yatırımcı getirilerini içerir.
2022’de Satın Alınacak Altyapı ETF’leri
Global X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si
Gider Oranı: %0,47
Holdingler: 98
Global X US Altyapı Geliştirme ETF’si, yerel altyapı gelişimine maruz kalma imkanı sunar. Listede inşaat ve mühendislik, hammadde, kompozit ve nakliye şirketlerine odaklanan şirketler yer alıyor. Aynı zamanda inşaat ekipmanı üretimi ve dağıtımına yoğun şekilde odaklanan şirketleri de içerir. S&P Global Altyapı Endeksini takip etmeye çalışır.
PAVE, yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki varlıkları yöneterek, onu Wall Street’teki en büyük özel altyapı ETF’si haline getiriyor. Holdingleri arasında inşaat malzemeleri, iş makineleri, mühendislik ve inşaat sektörlerinde halka açık hisse senetleri bulunmaktadır.
Portföy, hedeflenen bir yaklaşıma rağmen geniş bir kapsama sahiptir. Global X US Altyapı Geliştirme ETF’sinin toplam 98 pozisyonu var. Şirketin en büyük holdinglerinden bazıları Nucor, Sempra Energy, Deere & Co., Fastenal ve CSX’dir. Ayrıca, bu fon, holding başına yaklaşık %4’ten fazlasını temsil eden hiçbir varlık olmaksızın oldukça çeşitlendirilmiştir.
Wall Street’in geri kalanının performansına benzer şekilde, fon bu yıl şu ana kadar yaklaşık %20 kaybetti.
iShares Küresel Altyapı ETF’si
Gider Oranı: %0.43
Holdingler: 75
iShares Global Infrastructure ETF, ulaşım, iletişim, su ve elektrik hizmetleri sağlayan şirketlere maruz kalma imkanı sunar. Ayrıca S&P Global Altyapı Endeksini takip etmeye çalışıyor.
Endeks, dünya çapındaki büyük altyapı şirketlerinin hisse senetlerinin performansını takip ediyor. Dünya çapında gelişmiş pazarlardaki şirketleri içerir. Bu nedenle, bu fonun ABD merkezli hisse senetlerine özel olmadığını unutmamalısınız. Ancak, bu ETF’nin yaklaşık %40’ı ABD merkezli şirketleri içermektedir. Ayrıca, bu ETF’deki bazı uluslararası şirketler eyaletlerde iş yapmaktadır. Yerel bir altyapı ETF’sine yatırım yapmak istiyorsanız, aşağıdaki listede yer alan iShares US Infrastructure ETF’ye göz atın.
Bu fonun şu anda toplam varlıkları 3 milyar dolardan fazla. En büyük holdingleri arasında Atlantia, Transurban, Enbridge, Aena ve NextEra Energy yer alıyor. Bu fon, yukarıdaki altyapı ETF’sine benzer şekilde oldukça çeşitlidir. En büyük holdingi fonun %5’ini taşıyor.
Bu altyapı ETF, devam eden piyasa oynaklığına rağmen iyi gidiyor. Fon, 2022’de şu ana kadar yaklaşık %3 düştü.
FlexShares STOXX Küresel Geniş Altyapı Endeksi Fonu
Gider Oranı: %0,48
Holdingler: 220
FlexShares STOXX Küresel Geniş Altyapı Endeksi Fonu, STOXX Küresel Geniş Altyapı Endeksini izlemeyi amaçlamaktadır. Endeks, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki kamu altyapı şirketlerinin performansını yansıtıyor. Enerji, iletişim, kamu hizmetleri, ulaşım ve devlet dış kaynak kullanımı dahil olmak üzere gevşek tanımlanmış altyapı sektörlerini hedefler.
Bu fonun toplam aktifleri yaklaşık 2 milyar dolar. Ancak bu fon, holdingler açısından en büyük altyapı ETF’sidir. Fonun şu anda yaklaşık 220 holdingi var. En büyük holdingleri Kanada Ulusal Demiryolu, Kanada Pasifik Demiryolu, Verizon, Comcast ve Enbridge’den oluşmaktadır. Yukarıdaki ETF’lere benzer şekilde, bu fon oldukça çeşitlendirilmiştir. En büyük holdingi, tüm fonun %5’ini oluşturuyor.
Bu fon, 2022’de şimdiye kadar kırmızıda ve %12’lik düşüşle. Ancak, pazarın geri kalanına kıyasla nispeten iyi performans gösteriyor. Fonun istikrarı büyük ölçüde bu fonun çeşitlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.
iShares ABD Altyapı ETF’si
Gider Oranı: %0,30
Holdingler: 163
iShares US Infrastructure ETF, NYSE FactSet ABD Altyapı Endeksini takip eder. İki grup altyapı şirketine maruz kalma imkanı sunar: demiryolları ve kamu hizmetleri gibi mal sahipleri ve operatörler ve malzeme ve inşaat şirketleri gibi kolaylaştırıcılar. Dolayısıyla, bu fona yatırım yapmak, yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri’ndeki artan altyapı faaliyetinden yararlanabilecek altyapı şirketlerine erişim sağlayabilir.
Bu altyapı ETF’si, 1 milyar dolar civarında bildirilen varlıklarla diğerlerinden daha küçüktür. Buna rağmen, bu fon bu listede en çok çeşitlenenlerden biridir. Toplamda 160’ın üzerinde holdinge sahiptir. Ayrıca, bu fondaki her hisse senedi portföyün yaklaşık %1’inden daha azını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, geniş çeşitlilik, piyasa oynaklığıyla mücadeleye yardımcı olur.
Bu altyapı ETF’si 2022’de yaklaşık %13 düştü. Ancak bu fon, son beş yılda yaklaşık %30’luk getiri ile uzun vadeli vaat ediyor. Dolayısıyla, piyasa biraz soğuduğunda bu fon toparlanmalıdır.
SPDR S&P Küresel Altyapı ETF’si
Gider Oranı: %0.40
Holdingler: 75
SPDR S&P Global Infrastructure ETF, S&P Global Infrastructure Index’in performansını takip etmeye çalışıyor. Endeks, halka açık en büyük 75 altyapı şirketinden oluşuyor.
Endeks, ulaşım, kamu hizmeti ve enerji altyapısı alt sektörlerindeki şirketlere maruz kalmaktadır. Portföyünün yaklaşık %42’si sanayilerden oluşur ve %39’u kamu hizmetlerine odaklanır. Kalan %20’lik kısım ise enerji stoklarından oluşmaktadır.
Bu altyapı fonunun en büyük varlıkları arasında Atlantia, Transurban, Enbridge, Aena ve NextEra Energy yer alıyor. Ayrıca bu fon çeşitlendirmesi ile de diğer fonlara benzemektedir. Bu fondaki en büyük holding, fonda yaklaşık %5 ağırlık taşımaktadır.
Bu fon, 2022’de -%3 getiri ile devam eden piyasa oynaklığına iyi dayanıyor. Dolayısıyla, bu, piyasa normale dönerken gelecek vaat eden altyapı ETF’lerinden biridir.
Alerian Enerji Altyapısı ETF
Gider Oranı: %0,35
Holdingler: 33
Alerian Energy Infrastructure ETF, Alerian Midstream Energy Select Index’i hedefler. Bu endeks, Kuzey Amerika’daki orta akım enerji altyapısı sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içerir. Boru hattı taşımacılığı, demiryolu ve enerji depolama ve işleme ile uğraşan şirketleri ve ana sınırlı ortaklıkları (MLP’ler) içerir.
Fonun varlıklarının yaklaşık %90’ı, doğal gaz ve petrolün toplanması, işlenmesi ve taşınması ile ilgili şirketlerde bulunmaktadır. En büyük holdingleri arasında Enbridge, Enterprise Products Partners, TC Energy, Energy Transfer ve Cheniere Energy bulunmaktadır. Bu fon, fonun %25’inden fazlasını temsil eden ilk üç hissesi ile bu listedeki diğerlerinden daha az çeşitlendirilmiştir.
Bu ETF, 2022’de bugüne kadar %6’nın üzerinde getiri ile yeşil durumda. Ayrıca, piyasanın geri kalanının genel olarak kırmızı renkte olması, çeşitlendirilmiş altyapı hisselerine girmek isteyen yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.
Altyapı ETF’lerinde Son Hat
Altyapı ETF’leri, yatırımcılara bu sektöre yatırım yapmak için çeşitlendirilmiş, daha düşük riskli bir yaklaşım sunar. Ayrıca, endüstrinin bozucularına yatırım yapmak, yatırımcılar için büyük getiriler sağlayabilir.
Ancak, yatırım yapmadan önce araştırma yaptığınızdan emin olun. Yatırım getirisi asla garanti edilmez ve yatırımla ilgili her zaman risk vardır. Ancak, bir fon üzerinde derin bir dalış yapmanın tüm farkı yaratabileceği yer burasıdır.
Diğer altyapı yatırım fırsatları için bu altyapı stoklarına göz atın. Bugün dikkate alınması gereken birçok yatırım fırsatı var…
Aimee Bohn, Towson Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Pazarlama araştırmalarındaki geçmişi, değerli trendleri ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Geçen yıl boyunca, birincil odak noktası halka arzları ve diğer trendleri araştırmak olmuştur.
