İçindekiler
Bir hisse senedinin iyi bir yatırım olup olmadığını nasıl belirlersiniz? Her deneyimli yatırımcı size farklı bir şey söyleyecektir ve herkesin fırsatları değerlendirmek için kendi yöntemi var gibi görünüyor. Gerçek şu ki, bir hisse senedine bakmanın birçok yolu ve potansiyelini görmek için birçok mercek var. Ancak, en çok kullanılan hisse senedi seçim kriterlerini ve bu metriklerin ne anlama geldiğini anlamaktan ibarettir.
Potansiyel bir yatırımı değerlendirebileceğiniz en yaygın hisse senedi seçim kriterlerine bir göz atın. Unutmayın, bunların hiçbiri bağımsız bir metrik değildir. Ayrıca, bir şirketin pazardaki konumunun kapsamlı bir değerlendirmesi için en iyi şekilde birleştirilirler.
En Yaygın Hisse Senedi Seçim Kriterleri
12 Satış Geliri
Nakit kraldır. Satış geliri olmadan, şirketlerin uygulanabilir bir işi olmaz ve hissedarlarına herhangi bir değer kazandıramazlar. Tutarlı veya artan satışları olan şirketleri arayın ve düzensiz veya azalan satışları olan şirketlerden kaçının. Ayrıca satışlar, şirketin kendi sektöründe ve rakiplerine karşı başarılı olma yeteneğinin iyi bir göstergesidir.
11 Kar Marjı
Satışlar harika, ancak asıl önemli olan şirketin faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğidir. Net kar marjı, bir şirketin elinde bulundurduğu gelir miktarını ve dolayısıyla büyümesine veya hissedarlarına getirisine ne kadar yeniden yatırım yapabileceğini temsil eder. Bu kesinlikle en iyi hisse senedi seçim kriterleri listenizde olması gereken bir şey. Güçlü kar marjları aynı zamanda daha güvenilir nakit akışı anlamına gelir.
10 Numaralı Fiyat-to-Kitap
Çeşitli değerleme ölçütlerinden biri olan deftere göre fiyat (P/B), piyasanın bir şirkete gerçek değerinin üzerinde ve ötesinde ne kadar değer verdiğine ilişkin bir alt çizgi görünümüdür. Kazanç fiyatı (F/K) daha yaygın bir değerleme metriği olsa da, P/B, şirket için toplam varlıklarının üstünde ve ötesinde ne kadar daha fazla ödediğinize temel bir bakış atar.
9 Borç-Özkaynak
Borç, şirketlerin büyümesini engelleyen bir engel olabilir. Bununla birlikte borç, bir şirketin büyümeyi finanse etmek için sermayeyi güvence altına almasına yardımcı olan gerekli bir kötülük olabilir. Anahtar dengedir. Borcunun, şirketin geri ödeme kabiliyetine karşı nasıl biriktiğini belirlemek için bir şirketin borç-özsermaye (D/E) oranına bakın. Mümkün olduğunda hem toplam D/E hem de uzun vadeli D/E’yi değerlendirin.
8 Hisse Başına Kazanç
Bu, hissedar ödülünün gerçek bir ölçüsüdür. İyi performans gösteren ve hisse senedi fiyatlarını takdir eden şirketler, yatırım yapmaya değer şirketlerdir. Hisse başına kazanç (EPS) artışının yanı sıra ileriye dönük EPS’ye sahip şirketleri arayın. Zorlu EPS’ye sahip olanlara ve gerçekçi veya sürdürülebilir olmayan büyük ölçüde şişirilmiş EPS projeksiyonlarına dikkat edin.
En iyi stok seçim kriterleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
No.7 Özkaynak Getirisi
Öz sermaye getirisi (ROE), bir şirketin gelir ve kâr sağlayan girişimleri finanse etmek için hissedarını ne kadar iyi kullandığının bir ölçüsüdür. Güçlü ROE’ye sahip şirketler, genellikle yatırım dolarlarını işe koymakta daha iyi bir iş çıkarır ve bu nedenle, sonuç olarak hissedarlarına daha fazla geri dönebilir. Yatırımcılar bu metriği varlık getirisi (ROA) ve yatırım getirisi (ROI) ile karşılaştırabilir.
6 Hareketli Ortalama
Bir şirketin hareketli ortalaması, bir şirket hissesinin belirli bir süre boyunca (genellikle 10, 30 veya 90 gün) ortalama kapanış fiyatını size söyleyecektir. Bu rakamı kullanarak güncel hisse fiyatına bakabilir ve ortalamadan ne kadar uzak olduğunu belirleyebilirsiniz. Ek olarak, bu, hisse senedi için gerçek bir fiyat eğilimi göstermek için oynaklığı yumuşatmak için yararlı bir ölçümdür. Kısacası, uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız, hareketli ortalama çok önemli bilgiler sunar.
5 Beta
Her hisse senedi oynaklığa tabidir. Önemli olan, daha geniş piyasanın oynaklığına göre bir hisse senedinin ne kadar oynaklıkla karşılaştığıdır. Bu beta olarak ölçülür. Tüccarlar için beta, işlemlere hızlı bir şekilde giriş-çıkış fırsatlarını temsil edebileceğinden iyi bir şeydir. Uzun vadeli yatırımcılar için beta, bir hisse senedinin riske daha yatkın olduğunu gösterebilir. Unutmayın, oynaklık yatırımda riske eşittir.
4 Nolu Hisse Fiyatı
Gözlemlenmesi gereken en basit hisse senedi seçim kriterlerinden biri hisse fiyatıdır. Elinizdeki sermaye ile kaç adet hisse satın alabilirsiniz? Hisse fiyatının hisse türüne (büyüme, temettü vb.) göre ne gibi bir çekiciliği vardır? Hisse fiyatının ardındaki finansal bilgiler daha önemli olsa da, hissedar olmak için ödediğinizin yüz değerine bakmak da önemlidir.
3 No’lu Temettü Ödemesi
Şirket temettü dağıtıyor mu? Eğer öyleyse, yüzde kaç? Temettüler, şirketlerin hissedarlarına değer kazandırmasının bir yoludur ve güçlü, sağlıklı bir temettü, şirketin bunu tutarlı bir şekilde yapma becerisine işaret eder. Ek olarak, bir şirketin hissedarlara nasıl değer kazandırdığını daha iyi anlamak için temettü geçmişine bakın.
2 Cilt
Hacim esasen likiditedir. Daha yüksek hacim, bir hisse senedi için sağlıklı arz ve talep olduğu anlamına gelir. Örneğin, bu, ödemeye hazır olduğunuz fiyattan alış ve satış yapmakta sorun yaşamayacağınız anlamına gelir. Düşük hacim, çantayı bir hisse senedi üzerinde tutmanıza neden olabilir veya istediğiniz hacimde alıp satmayı zorlaştırabilir.
Hisse Seçim Kriterleri 1 Numaralı Liderlik
Mutlaka ölçülebilir bir ölçü olmasa da, liderlik analizi kesinlikle herhangi bir yatırımcının hisse senedi seçim kriterlerinin bir parçası olmalıdır. İyi liderlik, piyasa koşulları ne olursa olsun bir şirketi yükseltme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, iyi liderler, yukarıdan aşağıya güçlü şirket performansı için gerekli olan üst düzey yetenekleri işe alma ve elde tutma konusunda başarılıdır.
Sonuç olarak, bu kriterleri göz önünde bulundurarak, hisse senedi seçiminde kendi tercih ettiğiniz yöntemi belirleyebilirsiniz. Örneğin, güncel bir makaleye, blog gönderisine, yatırım bültenine, podcast’e, YouTube videosuna veya diğer hisse senedi toplama veya analiz kanallarına göz atın. Bunu yaparak, kendi hisse senedi seçim kriterleri karışımınızı kullanarak potansiyel yatırımları değerlendirmeyi öğreneceksiniz.