İçindekiler
Kafaları bulutlarda olan havacılık odaklı yatırımcılar için, formata açıklarsa havacılık ve savunma endüstrileri etrafında yapılandırılmış birçok yatırım seçeneği vardır. Yatırım fonları söz konusu olduğunda, doğrudan havacılık ve savunma sektörüne yönelik tek havacılık yatırım fonu Fidelity Select Savunma ve Havacılık Fonu’dur. Bununla birlikte, yatırımcılar alternatif olarak, özellikle sektöre odaklanmasa da havacılık hisse senetlerinde önemli payları olan diğer yatırım fonlarına yatırım yaparak havacılık endüstrisine maruz kalabilirler.
Bu arada, havacılık yatırım fonu veya savunma yatırım fonu alternatiflerine açık olan yatırımcılar, havacılık şirketlerine veya havacılık odaklı karşılaştırılabilir borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) doğrudan hisse senedi yatırımını da değerlendirebilir. İşte en popüler olanlardan bazılarının bir dökümü.
Yatırım Fonu: Fidelity Select Savunma ve Havacılık Fonu (FSDAX)
Fidelity Select Savunma ve Havacılık Fonu, maksimum sermaye kazanımını hedefleyen orta büyüklükte bir değer fonudur. 1984 yılındaki kuruluşundan bu yana, fon son 10 yılda yıllık ortalama %12,15 getiri ile çok iyi iş çıkardı. Tipik olarak, fon yatırımlarının en az %80’i, ana işi havacılık ve savunma sanayilerinde ürün ve hizmetlerin araştırılması, üretilmesi veya pazarlanması olan şirketlerin ortak hisse senetlerindedir. Üç yıldızlı Morningstar fonunun FSDAX için gider oranı %0,75’tir.
Fon yatırımlarının çoğu teknoloji veya sanayi hisselerine yapılıyor, ancak cirosu %40 gibi yüksek bir seviyede. İlk 10 holding portföyün %71’ini oluşturuyor ve Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation ve Teledyne Technologies gibi büyük oyuncuları içeriyor. Fonun tahmini risk seviyesi ortalamanın biraz üzerindedir.
Önemli Çıkarımlar
- Havacılık veya savunma sanayi yatırım fonlarına yatırım yapmak isteyen havacılık odaklı yatırımcılar Fidelity’nin Seçilmiş Savunma ve Havacılık ve Uzay Fonu’nu (FSDAX) kontrol edebilir.
- Bu arada, popüler havacılık ETF’leri FITE, PPA ve DFEN’i içerir.
- Diğer risk toleranslı yatırımcılar Boeing, Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi şirketlerin tek hisse senetlerine de yatırım yapabilir.
Havacılık ETF’leri
Havacılık sektörüne erişmek isteyen yatırımcılar için yatırım fonu yatırımlarına bir başka alternatif de sektörü takip eden ETF’lerdir. Mevcut havacılık odaklı ETF’lerden bazıları aşağıdakileri içerir.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Kısa süre önce 2017’de başlatılan bu fon, havacılık ve savunma sanayilerindeki çok kapaklı ABD hisse senetlerinin bir karışımıdır. Toplam aktifleri 18,6 milyon dolar olan bu fon, %0,45’lik bir gider oranı ve şimdiye kadar %7,71’lik bir yıllık getiri ile geliyor. Sadece havacılık şirketlerine odaklanan diğer fonların aksine, FITE portföyünün yaklaşık %63’ü Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc ve Zscaler Inc gibi teknoloji şirketlerini içeriyor.
Invesco Havacılık ve Savunma Portföyü ETF (PPA)
Morningstar, bu havacılık ve savunma ETF’sine beş yıldızlı bir puan veriyor; Son beş yılda yıllık ortalama %12,80 getirisi olan toplam varlıkları 686,8 milyon dolar olan PPA, en büyüklerden biri olarak geliyor. Ayrıca, %0,59’luk bir harcama oranına sahiptir ve SPADE Savunma Endeksi’ni takip eder.
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Hissesi (DFEN)
Bu ETF, havacılık sektöründeki savunma müteahhitlerini, üreticileri, danışmanları ve hizmet firmalarını içeren büyük sermayeli hisse senetlerine %300 oranında maruz kalma sağlamayı amaçlayan Dow Jones ABD Seçilmiş Havacılık ve Savunma Endeksini (%300) takip etmektedir. Bu havacılık ve savunma ETF’si, %0,98’lik bir gider oranına, 25.7,7’lik bir F/K oranı ve %2,03’lük bir yıllık temettü verimine sahiptir.
Havacılık ve Savunma Stokları
Yatırımcılar, Fidelity yatırım fonuna veya diğer ETF’lere yatırım yapmaya alternatif olarak, FSDAX portföyünü oluşturan bazı hisse senetlerine doğrudan yatırım yapmayı düşünebilirler.
Boeing (BA)
Boeing Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir havacılık firması olarak kabul edilir. Boeing, hem ticari hem de askeri uçak üretmenin yanı sıra, Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik bölümü aracılığıyla roketler, roket fırlatma sistemleri ve uydular da üretmektedir. Şirket, uzay mekikleri ve uzay istasyonlarında kullanılan parça ve bileşen sistemlerini üretmektedir.
Northrop Grumman (NOC)
Northrop Grumman, 30 milyar doları aşan yıllık geliri ile aynı zamanda dünyanın en büyüklerinden biri olan bir havacılık ve savunma teknolojisi şirketidir. NASA, Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere müşteriler için silah ve askeri teknoloji sağlar. Northrop Grumman, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’nun inşasına yardım ediyor.
Lockheed Martin (LMT)
Lockheed Martin Corporation, havacılık ve savunma endüstrilerinde kullanılan teknolojilerin araştırılması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve daha fazlasında yer alan küresel bir güvenlik ve havacılık şirketidir. Helikopterlerden yenilenebilir enerji sistemlerine ve siber güvenlik sistemlerine kadar her şeyi inşa eden Lockheed Martin, 2019’da yaklaşık 60 milyar dolar gelir elde etti.